大摩：维持中远海运港口(01199) “与大市同步”评级 目标价降至4.8港元

　　 摩根士丹利发布研究报告称，维持中远海运港口(01199) “与大市同步”评级，目标价从4.9港元轻微下调至4.8港元。但该行将公司2023至25年盈利预测调整至增长3.2%、6.5%及8.3%，主要来自于货运量及平均售价温和增长所推动，预计2023至2025年集装箱运输量将增长3.1%、4.7%及4.5%，

　　 高盛：维持百胜中国(09987)“买入”评级 目标价降至476港元

　　 高盛发布研究报告称，维持百胜中国(09987)“买入”评级，但下调2023-24年净利预测8.6%/12.6%至8.1/8.78亿美元，以反映第三季业绩、更慢的同店销售复苏，以及来自更多推广和更低正面杠杆导致更高的利润率压力，部分被更快的KFC扩张抵销，目标价由555港元下调14%至476港元。公司第三季业绩因毛利率压力而逊预期，主要利淡因素包括其对同店销售增长复苏及第四季利润率前景持审慎态度。

　　 富瑞：维持百胜中国(09987)“买入”评级 目标价下调至510.7港元

　　 富瑞发布研究报告称，维持百胜中国(09987)“买入”评级，由于利润复苏缓慢，分别下调2023至26年的每股盈测6%、11%、10%、10%，目标价由556.4港元下调至510.7港元。该行表示，公司第三季业绩较预期逊色，但认为其17%餐厅利润率及营运利润率达11%是可观的数据。公司承诺在2024至26年进行30亿美元的股息或股份回购计划。以目前的市值计算，其年收益率约为5%。对于百胜中国的股价显著下调，该行相信是由于投资者对业绩抱有很高期望，及考虑到集团经营快餐连锁店，投资者对其第四季的谨慎前景感到惊讶。该行认为，这也将导致餐饮股股价疲软。

　　 大和：重申中信证券(06030)“买入”评级 目标价下调至18港元

　　 大和发布研究报告称，续列中信证券(06030)为内地券商股中的首选，看好市场存在不确定因素下公司盈利能力具韧性，重申“买入”评级，目标价由18.7港元下调至18港元，以反映股份承销金额及A股市场日均成交额预测被下调，导致2023至25年每股盈测被下调10%至20%。公司第三季纯利同比跌4.7%，跑赢同业约十数个百分点的平均跌幅，主要来自于成本有效控制及稳健收入所带动。

　　 海通国际：维持龙源电力(00916)“优于大市”评级 目标价降至10.81港元

　　 海通国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“优于大市”评级，预计2023至25年的收入为418.5亿、477.4亿及531亿元，纯利则分别为75.7亿、95.2亿及114.5亿元，目标价由11.75港元微降至10.81港元。报告中称，公司首三季收入281亿元人民币(下同)，同比跌6.99%，当中，风电业务收入同比升3.53%至208.6亿元，热电收入跌34.17%至62.1亿元。首三季纯利61.1亿元，同比增14.1%。第三季集团收入82.5亿元，同比减少3.4%；季度纯利同比增12.6%至11.5亿元。该行表示，集团的风电、太阳能项目储备充足，安装有望加快。截至今年第三季末，累计已安装产能达32.8GW，其中风电装置产能26.8GW，火电装置产能1.9GW，光伏及其他再生能源装置产能4.1GW。今年上半年，公司新签开发协议29.34GW，同比增77.94%。