中信证券：维持平安好医生(01833)“买入”评级 目标价32港元

　　
 

　　 中信证券发布研究报告称，维持平安好医生(01833)“买入”评级，目标价32港元。公司战略2.0深化成效初步显现，截至2022H1，LTM付费用户数增长至4000万人，F、B、C三端推广稳步进行。展望未来，作为互联网一站式医疗健康服务，平安好医生将进一步完善产品服务体系，通过B2B2C模式满足客户健康管理需求，收入有望迎来较快增长，利润端伴随降本增效有望逐步实现盈亏平衡。

　　
 

　　 第一上海证券：给予香港交易所“增持”评级 目标价400.00港元

　　
 

　　 我们依然认为公司将长期受益于中国资产资本化率提升和资本市场扩容，但短期业绩仍将受市场成交额大幅下调的影响。尽管由于今年以来较为不利的宏观因素，港交所的动态市盈率短期内可能仍会继续处在上行通道中枢以下，但考虑到港交所的长期增长前景和竞争优势，我们分别调整公司22/23/24年收入预测至185.7亿/202.0亿/223.4亿港元；调整净利润预测至110.8亿/121.0亿/134.7亿港元，维持未来12个月目标价至400港元，对应2023年36倍PE，较现价尚有16.4%的涨幅空间，维持买入评级。

　　
 

　　 国泰君安(HK)：给予中国铁塔(00788.HK)“增持”评级 目标价1.02港元

　　
 

　　 我们将目标价从0.92港元上调至1.02港元，并维持公司“收集”的投资评级。我们预测2022-2024财年的每股盈利为人民币0.050/0.055/0.062元。由于好于预期的服务框架协议，我们上调目标价，同时维持“收集”的投资评级。

　　
 

　　 华泰证券：给予中国太平(00966.HK)“买入”评级 目标价14.00港元

　　
 

　　 中国太平2022年1-11月寿险/财险保费同比增长3%/2%，相当寿险/财险保费11月19%/-5%的同比增速。寿险保费的双位数增长主要来自趸缴费保费的支撑，趸缴费保从去年同期的0.32亿元增加至11月的94亿元。我们认为公司大幅增加趸缴保费可能是为了应对11月外部环境的变化，财险保费负增长可能也与此相关。2022年以来，公司的寿险业务展现出一定的韧性，新业务价值（NBV）的1H22降幅为13.5%，好于其他上市中资寿险公司。我们维持公司2022/2023/2024年EPSHKD1.76/2.66/3.40的预测。维持基于SOTP估值法的目标价HKD14及“买入”评级。

　　
 

　　 中泰国际：给予腾讯控股(00700.HK)“买入”评级 目标价429.00港元

　　
 

　　 我们认为更多游戏获得版号、海外发行取得成绩、广告行业扰动逐步消退、号变现能力增强、商业支付恢复高增长及降本增效取得成效等利好因素将支持公司业绩逐步改善，尽管疫情仍是短期扰动因素，但公司业绩将随着后疫情时代经济复苏于明年恢复快速增长。此外，我们认为前期对公司估值造成较大影响的政策因素已逐渐消退。我们调整盈利预测，预期22/23年非国际财报准则EPS分别为12.28/13.84元，维持以28倍23年目标PE进行估值，相应上调目标价至429.00港元，潜在升幅达32.0%，维持“买入”评级。

　　
 

　　 高盛：维持华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价升至35.2港元

　　
 

　　 高盛发布研究报告称，维持华虹半导体(01347)“买入”评级，将2023-25年收入增长预测分别上调2%/5%/6%，目标价由31.1港元上调至35.2港元。

　　 报告中称，模拟和电源管理是公司主要增长动力，据调查显示，受本地顾客需求增加、以及涵盖自动化电子、工业控制、能源及电池管理等终端市场推动下，相关业务有稳健增长。该行预计，华虹上述两项业务收入在2022及24年将增长6%及12%，转向生产12英寸晶圆将有助扩大规模，以及改善模拟和电源管理能力。