云川水电100%股权的评估值为804.84亿元，增值率为41.65%，本次交易由此作价为804.84亿元。此次交易，长江电力拟以发行股份方式支付交易对价160.97亿元，发行价格为17.46元/股；上市公司将向三峡集团、云能投、川能投分别发行4.61亿股、2.3亿股、2.3亿股用于支付部分对价。同时，长江电力还将以现金支付交易对价643.87亿元。

　　长江电力控股总装机容量4559.5万千瓦。

　　云川水电总资产合计为2455.33亿元，负债合计为1887.14亿元，所有者权益为568.19亿元。云川水电的主要客户包括国家电网、云南电网、南方电网超高压等。2021年度，云川水电的营业收入为127.34亿元，净利润为44.43亿元；今年1月，该公司的营业收入为10.7亿元，净利润为1094.56万元。

　　另一方面，2021年度，长江电力的营业收入为556.46亿元，净利润为262.73亿元；今年一季度，公司的营收为97.38亿元，净利润为31.37亿元。以2021年度的财务数据来看，重组将使得上市公司的营业收入增长21.35%，净利润增长16.91%。

　　值得一提的是，截至一季度末，长江电力的货币资金为78.45亿元，这与前述重组交易的现金对价存在较大的差距。

　　根据安排，长江电力拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，募集资金总额不超过160.97亿元。募资净额将全部用于支付前述重组的现金对价。

　　不过，长江电力表示，此次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将以自筹资金的方式解决。