瑞信：维持中远海能(01138)“跑赢大市”评级 目标价升至8.8港元

　　 瑞信发布研究报告称，维持中远海能(01138)“跑赢大市”评级，将2022-24财年每股盈利预测上调9%至19%，以反映最近的超大型原油船盈利改善，另由于其AH股价差扩大，目标价由7.4港元上调至8.8港元。

　　 报告中称，基于美国出口增加及燃油价格下调，公司超大型原油船(VLCC)的盈利有所恢复，管理层相信在低石油库存、迎来更强劲的第四季情况下，公司复苏势头持续。而在供应更紧张及延长航行距离下，公司的成品油运输业务应保持强劲。

　　
 

　　 瑞银：维持中升控股(00881)“沽售”评级 目标价降至33港元

　　
 

　　 瑞银发布研究报告称，维持中升控股(00881)“沽售”评级，因上半年业绩不及市场预期，将2022-24年盈利预测下调4%至11%，目标价由36港元下调至33港元。

　　 该行预计，公司新车利润率将面临长期压力，因为雷克萨斯在内地受欢迎程度下降，新车毛利率或将由去年4.4%高位下降至今明年2.4%。渠道检查也显示，奔驰的零售折扣自第二季以来一直在扩大。

　　
 

　　 富瑞：予赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价降至91港元

　　
 

　　 富瑞发布研究报告称，予赣锋锂业(01772)“买入”评级，但下调2022-24年每股盈利预测28%/31%/28%，上半年产量受到锂辉石品位低的影响，预期2022年产量将达10万吨，目标价由119港元下调至91港元。

　　 该行预期，锂供应将于2025年达到供需平衡，当中70%以上的新产能将来自新设施建设，存在较高不确定性。随着锂价格小幅走高，预期锂业股至年底前仍有入市机会。

　　 报告提到，考虑到电动汽车前景更强劲，上调2023-25年需求预测14%/10%/6%，并将供应预测上调8%/17%/27%，以反映中国生产积极扩张及回收利用加快。富瑞认为，锂价在未来六个月前景具支持，随着需求进入旺季，预计每吨锂价将突破55万元人民币。

　　
 

　　 麦格理：重申中海油服(02883)“跑赢大市”评级 目标价升至14.3港元

　　
 

　　 麦格理发布研究报告称，重申中海油服(02883)“跑赢大市”评级，上调2023-24年每股盈利预测10%/16%，目标价升至14.3港元。管理层预期，今年下半年的钻井服务毛利率高于上半年，而进入明年，日费率及利用率预将上升。

　　 报告中称，公司今年首8个月海外新订单达到逾20亿美元，约为去年全年的3倍，相信集团表现将胜于22亿美元的全年指引。在供应紧张的情况下，北海、拉丁美洲及中东同时出现巨大的钻井订单，支撑着全球强劲且持久的复苏。该行认为，中海油服将与全球钻油上升周期一同增长。

　　
 

　　 花旗：维持中国中车(01766)“买入”评级 目标价下调22%至4.3港元

　　 花旗发布研究报告称，维持中国中车(01766)“买入”评级，虽然铁路相关业务在“十四五”期间或维持表现呆滞，但因其股息率较高。另下调2022/23年盈利预测16%/14%，目标价由5.5港元下调22%至4.3港元。纵使货运需求反弹，乘客量复苏较预期慢，因此下调上述2年铁路装备业务收入预测。此外，电力动车组(EMU)收入贡献较低也将会令业务毛利率受压。

　　
 

　　 高盛：维持海吉亚医疗(06078)“中性”评级 目标价升至60港元

　　
 

　　 高盛发布研究报告称，维持海吉亚医疗(06078)“中性”评级，目标价由57港元升至60港元。今年上半年收入同比增64%，国际财务准则净利润增13%，非国际财务准则净利润增47%。

　　 该行认为，收入胜于预期主要由于去年收购的2间医院的增长快过预期，而盈利强过预期反映更好地控制营运支出，但部分被相对较大的一次性外汇损失所抵销。因此，该行上调其今年全年收入预测1%，并调高非国际财务准则净利润预测7%，而国际财务准则净利润预测则下调6%。该行估计，公司今年下半年及全年收入同比增34%及46%，预计全年国际财务准则净利润及非国际财务准则净利润为5.6亿及6.65亿元人民币。