隔夜市场盘点

 

　　 周三，现货黄金呈过山车行情，在触碰1832.63的日内高点后跳水，并回吐所有涨幅，最终收跌0.1%，报1817.92美元/盎司；现货白银收跌0.44%，报20.75美元/盎司。

　　
美元指数实现三连阳，并突破105关口，收涨0.574%，报105.12；10年期美债收益率持续下行，至3.087%。

原油方面，两油于美盘时段跳水，WTI原油触及113.99美元高点时大幅跳水，最终收跌2.09%，报111.27美元/桶；布伦特原油收跌1.59%，报115.52美元/桶。

美股三大股指表现疲软，标普500指数收跌0.07%，道指收涨0.27%，纳指收跌0.03%。满帮下跌超10%，BOSS直聘下跌近2%。欧股普遍下跌，德国DAX30指数收跌1.70%，报13006.82点；英国富时100指数收跌0.14%，报7313.18点；欧洲斯托克50指数收跌1.00%，报3513.65点。港股恒指收跌1.88%，科指收跌3.27%，汽车股、电池股承压。蔚来汽车收跌约11%，理想汽车收跌约9%，小鹏汽车收跌约7%。

加密货币方面，比特币仍在20000美元附近徘徊，以太坊大幅下挫，跌至1100美元附近。

国际要闻

1、鲍威尔：虽然路径变窄，但仍可能软着陆

美联储主席鲍威尔昨日表示，美国经济形势强劲，能够承受货币政策举措。在劳动力市场强劲的情况下，有办法恢复2%的通货膨胀率，但不能保证。美国软着陆是可能的，但将相当具挑战性，因为路径越来越窄。同时鲍威尔还重申，美联储将专注于通胀。

2、美联储梅斯特：提倡加息75个基点

昨日，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特表示，希望明年美国利率高于4%，加息对于降通胀非常有必要。她提倡加息75个基点。她还称，美国通胀可能会进一步上升，企业和家庭的长期通胀预期将继续上升，但利率正朝“更正常的水平”迈进，并预计美国经济不会衰退。

3、美民调：78%的美国人认为拜登带领美国走错了道路

美国晨间咨询公司与《政治报》联合进行的一项民意调查显示，有78%参与调查的美国人认为总统拜登在政策上带领美国走错了道路。拜登上任后2021年2月下旬的民意调查中，有51%的受访者认为美国朝着错误的方向前进。美国人对于拜登处理事务信任度不断下降。民调显示，只有16%的人强烈支持拜登的工作表现，而41%的人强烈反对，相差25个百分点。

4、美司法部称已冻结3300亿美元俄罗斯寡头和银行资产

当地时间6月29日，美国司法部称，美国及其盟友已冻结了超过300亿美元的俄罗斯寡头的资产，相关专案组已经冻结了俄罗斯中央银行资金约3000亿美元。司法部认为专案组工作“尚未完成”，在未来几个月里，专案组将继续追踪俄罗斯资产。

5、民主党人考虑削减拜登的增税计划以赢得曼钦的支持

据知情人士透露，参议院民主党正在努力缩小拜登经济刺激方案中的增税幅度，这是与参议员曼钦达成协议并在未来几周内获得通过的一部分。参议院多数党领袖舒默和曼钦已接近同意该方案的总体规模约为1万亿美元。曼钦的投票对该方案能否在参议院获得通过至关重要。

6、美债市场预测美联储明年将降息50个基点 利率料在年初见顶

周三，债券市场转向预测美联储将在2023年某个时候降息50个基点，越来越多交易员押注美国经济衰退将使美联储暂停大幅加息脚步。股市的痛苦引发了投资者对美国国债的兴趣，收益率全线承压。与明年美联储会期挂钩的利率掉期显示，交易员预计到明年12月利率将接近3.11%，比预估在3月份达到的3.62%顶部下降了逾50基点。

7、俄罗斯总统普京：对乌特别军事行动在战术层面可能有变化

俄罗斯总统普京表示，在乌克兰的特别军事行动的目标没有改变，但可能采取不同的战术，为在乌克兰的“特别军事行动”设定结束日期是没有用的。俄罗斯军队正在乌克兰推进和将达成目标。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，如果乌方能够命令民族主义者放下武器并满足俄方条件，特别军事行动可以在当天结束。

8、俄罗斯央行：不认为俄罗斯有通货紧缩螺旋上升的风险

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，随着通胀放缓，俄罗斯央行将降息。她还称，俄罗斯不认为有通货紧缩螺旋上升的风险，俄罗斯央行不会使用任何手段尽快减缓通货膨胀。另外，俄罗斯央行还发布消息称，目前已经有来自12个国家的70家银行接入俄罗斯SPFS金融信息传输系统。

9、乌克兰与欧盟签署交通免签协议

乌克兰24频道当地时间6月29日报道称，乌克兰总理什梅加尔宣布，乌克兰当天已与欧盟签署了一项交通免签协议，乌克兰货运公司不再需要获得许可证即可进入欧盟国家。什梅加尔表示，这将为乌克兰产品进入欧洲市场开辟大量机会，乌克兰融入欧洲内部市场的步伐正在加速进行

10、北约各国批准在东欧地区增加驻军的事宜

当地时间6月29日，北约各国领导人承诺将增加目前部署在8个东欧国家的驻军数量。在北约峰会上，北约各盟国领导人同意增加在东欧地区的驻军并计划改善指挥系统。北约各国还将核能力纳入其新的战略构想。各国首脑在北约峰会上商定的战略方针中将核武器描述为一种“威慑工具”，尤其是美国拥有的核能力。另外，北约领导人正式邀请芬兰和瑞典加入北约。

11、EIA：美国至6月24日当周国内原油产量为2020年4月以来最高

美国至6月24日当周EIA原油库存录得减少276.2万桶，市场预期为减少95万桶；美国至6月24日当周EIA战略石油储备库存录得减少695万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，为2020年4月24日当周以来最高。

12、欧洲央行7月加息25个基点“板上钉钉”，但可能不限于25个基点

欧洲央行委员Simkus表示，如果经济数据恶化，希望7月加息50个基点。9月很有可能加息50个基点；欧洲央行管委霍尔茨曼称，在9月后可能以25-50个基点的步伐加息；欧洲央行管委温施表示，明年3月前加息150个基点是合理的，预计7月前加息25个基点是“板上钉钉的事情”。

国内要闻

1、习近平：科技自立自强是国家强盛之基、安全之要

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平28日在湖北省武汉市考察时强调，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。

2、习近平：抓实抓细疫情防控各项工作，同时要尽可能推动经济平稳健康发展

习近平指出，当前，疫情还没有见底，外防输入、内防反弹压力还很大。坚持就是胜利。要克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作，同时要尽可能推动经济平稳健康发展。各级党委和政府要想办法帮助人民群众解决实际困难，确保经济发展和人民群众生产生活少受影响。我们有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。

3、证监会：进一步降低交易所债券市场交易成本

证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，持续提升服务实体经济能力。此次，证监会指导沪深交易所、中国结算暂免收取债券交易经手费、结算费和民营企业债券发行人服务费，预计年均减免金额达1.6亿元。

4、中国结算：暂免收取部分债券登记结算费用

中国结算决定自2022年7月1日起至2025年6月30日，暂免收取部分债券登记结算费用。内容包括暂免收取上述期间债券、资产支持证券现券交易及约定购回式交易的结算费。暂免收取上述期间民营企业债券（不含可转换公司债券）证券登记费、派息兑付手续费、赎回回售手续费。民营企业债券发行人应当向证券交易所申报企业性质。

5、两部门：国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调

财政部、国家发展改革委发布关于做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴有关工作的通知，通知显示，当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。

6、国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告

国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

7、工信部副部长辛国斌：完善新能源汽车购置、通行等环节优惠政策

6月28日，奥迪一汽新能源汽车项目开工仪式以视频方式在中国长春、德国沃尔夫斯堡同步举行。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。打造市场化法治化国际化营商环境，加强与各国在技术创新、贸易投资、标准法规等领域的交流合作，增添共同发展新动能。

8、第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动

国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件。本次调整一是优化了申报范围，向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。对罕见病用药的申报条件没有设置“2017年1月1日后批准上市”的时间限制，同时增加了纳入国家鼓励仿制药品目录、鼓励研发申报儿童药品清单的药品可以申报今年医保目录。

9、美国利用“酸狐狸平台”对中俄展开网络攻击

国家计算机病毒应急处理中心和360公司28日分别发布专题研究报告，同日披露美国国家安全局（NSA）所属的又一款网络攻击武器“酸狐狸”漏洞攻击武器平台。相关专家对记者表示，“酸狐狸平台”是NSA下属计算机网络入侵行动队的主战装备，攻击范围覆盖全球，重点攻击目标指向中国和俄罗斯，美国的做法不能不让人怀疑其正在积极为发动更大规模的网络战做准备。

10、蔚来汽车回应遭灰熊做空

6月29日，蔚来汽车就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回复称，公司已观察到这份报告。该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序。

风险预警

20:30，美国将公布美国五月核心PCE物价指数年率，该指标被誉为“美联储最青睐的通胀指标”，并会影响美联储后续的加息步伐，投资者需要密切该数据。目前市场预期其将录得4.8%。

20:30将公布美国至6月25日当周初请失业金人数，目前市场预期其将录得22.8万人。

21:30，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。此前她曾重申多次在7月将加息25个基点，投资者需要密切关注其态度是否会发生变化。

今日欧佩克将举行第30届欧佩克+部长级会议，在昨日的欧佩克大会上没有做出任何政策决定。投资者需要关注今日的欧佩克+会议上是否会做出增产的相关决定。

今日重点财经数据与事件

待定 第30届欧佩克+部长级会议举行

09:30 中国6月官方制造业PMI

14:00 英国第一季度GDP年率终值

14:00 英国6月Nationwide房价指数月率

14:00 英国第一季度经常帐

14:30 瑞士5月实际零售销售年率

14:45 法国6月CPI月率

15:00 瑞士6月KOF经济领先指标

15:55 德国6月季调后失业人数

15:55 德国6月季调后失业率

17:00 欧元区5月失业率

20:30 加拿大4月GDP月率

20:30 美国至6月25日当周初请失业金人数

20:30 美国5月核心PCE物价指数年率

20:30 美国5月核心PCE物价指数月率

20:30 美国5月个人支出月率

21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

21:45 美国6月芝加哥PMI

22:30 美国至6月24日当周EIA天然气库存