昨日行情

　　 昨日大盘早盘冲高回落午后窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.05%。北向资金全天净卖出24.63亿元。隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.11%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.39%。

　　 十大劵商

　　 华泰证券：楼市新政对区域市场的信心托底将产生积极作用

　　 华泰证券认为，8月30日，广州市政府发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，正式执行认房不认贷。从实操环节来看，对于广州而言，影响的是“无房有贷”的人群，新政前，无房但有贷款记录的购房者，购买普宅/非普宅的首付比例分别为40%/70%，新政后均调整为30%，即首付比例分别下调10/40pct。参考上一轮“认房不认贷”对广州市场的影响，2014年930政策后，11月广州新房销售面积同比触底回升，2014第四季度同比增速较Q3提升4.9pct，新政对区域市场的信心托底将产生积极作用。

　　 银河证券：进口版号再发放业绩上行动力足

　　 银河证券指出，近期国家新闻出版署公布了2023年进口网络游戏版号，本次共有31款游戏过审、本年累计58款游戏过审。版号发放整体趋势的向好将持续优化供给端，游戏新产品周期正逐步开启，各家游戏公司盈利端将逐步企稳，同时将推动游戏市场规模进一步增长。长期来看，AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效，提升用户交互体验，突破付费意愿上限的效果。重点推荐研发实力强、研发投入大、储备丰富的游戏公司。

　　 中原证券：机械产业链安全大潮下具有明显成长空间

　　 中原证券研报指出，7月光伏装机、风电装机大幅增长，挖掘机销量继续下滑，造船三大指标及新造船价格指数向好。中原证券持续关注包括工业机器人、机床工具、半导体设备、高端仪器仪表/传感器等领域核心设备、核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。近期人形机器人相关技术推动较快，人形机器人是AI落地的重要支点之一，相关产业链有望迎来较大投资机遇。

　　 方正证券：地产政策供需两端齐发力 多部门表态支持地产融资

　　 方正证券研报指出，地产政策供需两端齐发力，多部门表态支持地产融资，深圳跟进认房不认贷，继续看好地产板块。供给端：多部门表态支持地产融资，优质房企股权融资有望提速、民营房企风险或将稳妥化解。需求端：一线城市陆续落实认房不认贷，且后续政策加码空间仍存，楼市成交量有望在金九银十筑底回暖。标的方面，建议关注以下投资主线：①一线城市城改（天健集团、京投发展、城投控股、越秀地产），②存量房赛道（我爱我家）、③格局优化（天地源、华发股份、越秀地产）、④优质龙头（招商蛇口、保利发展）。

　　 安信证券：充电基础设施建设持续推进 关注充电桩产业链投资机会

　　 安信证券研报指出，探索充电基础设施应本次现场会与会人员参观了停车场光储充场景、停车场充换电服务站、乡村、城镇等充换电应用场景等。在政策指引下，各地开始探索充电站的多元应用场景，供应商也提供适应多场景的产品解决方案。受益于需求+政策双重驱动，充电桩行业国内海外共振呈现高增速，建议关注充电桩零部件枪线制造商泓淋电力，建议关注充电桩整桩制造商盛弘股份、香山股份，建议关注充电桩运营商特锐德、万马股份。

　　 中信证券：华为Mate 60正式上线 供应链前景可期

　　 中信证券研报认为，华为Mate 60系列正式上线，华为供应链或迎来基本面大幅改善。看好核心材料的国产化替代：1）先进封装相关材料，看好ABF、导热材料以及特种树脂国产化替代；2）其他国产替代材料，包括特种涂料、OCA胶。

　　 中信建投：CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转

　　 中信建投研报指出，展望后期，我们认为行业配置层面：1、科技板块左侧逢低布局。随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清，科技板块最差业绩中报基本落地，预计三季度开始边际逐步改善，整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引，明年行业有望实现确定性增长，AI产业链高景气双位数高增概率较大。2、关注其他三季度有望逐步步入旺季的板块，主要集中在风电、军工（订单有望进一步落地）、高端白酒；3、CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转。

　　 国金证券：广州落地认房不认贷，政策进入宽松周期

　　 国金证券指出，广州打响了一线城市认房不认贷的“第一枪”，在销售持续承压背景下，预计高能级城市将有更多宽松政策出台，支持房地产市场企稳回暖。宽松政策主要利好重点布局一线和强二线城市的主流房企，如建发国际集团、越秀地产、招商蛇口等；一线本地房企同样因此受益，如城建发展、珠江股份等。

　　 招商证券：秋季备肥临近，磷肥涨势有望持续

　　 招商证券表示，秋季备肥临近，磷肥涨势有望持续。成本端，磷矿石价格有望在需求支撑和库存稳定的双重利好下，实现价格稳中有升；受下游需求提振及进口价的提升，硫磺价格或仍有上行空间。需求端，随着秋季备肥的逐渐推进，复合肥需求持续提升，而前期磷酸一铵行业库存处于低位，预计磷肥价格有望继续向上。相关公司：云天化、川发龙蟒、湖北宜化等。

　　 东莞证券：银行板块修复是一个波折与希望交织的过程

　　 东莞证券近日研报指出，银行板块修复是一个波折与希望交织的过程，我们建议关注以下三条相对确定的主线：一是建议关注受益于经济高景气区域、业绩确定性较强的区域性银行宁波银行、江苏银行、成都银行、杭州银行、常熟银行常熟银行：601128 7.13 0.42% +自选。二是建议关注综合经营能力强、业绩稳健、受益于房地产风险缓释、宏观经济修复下零售业务与财富管理业务优势凸显的招商银行和平安银行。三是建议关注更有望在“中特估”背景下实现估值重塑的国资背景深厚、低估值、高股息、经营稳健的农业银行、中国银行、邮储银行和中信银行。